Migration auf Topal für Process Excellence Treuhand GmbH

Die Process Excellence Treuhand GmbH entschied sich für einen Wechsel von Infoniqa auf Topal. Eine Besonderheit des Projekts war, dass das Treuhandunternehmen die Migration seiner Mandanten möglichst selbstständig durchführen wollte. Dafür benötigte es eine klare Anleitung und fachliche Unterstützung bei auftretenden Schwierigkeiten.

Die aR solutions AG begleitete den Wechsel mit einer individuell erstellten Migrationsanleitung, gezielter Unterstützung und Schulungen. Dabei galt es, die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Mitarbeitenden zu berücksichtigen und eine möglichst selbstständige Arbeit mit der neuen Software zu ermöglichen.

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• Wechsel der bestehenden Buchhaltungssoftware von Infoniqa auf Topal
• Zahlreiche Kundenmandanten bereits auf SQL migriert
• Wunsch, die Migration der Mandanten eigenständig durchzuführen
• Unterschiedliche theoretische Vorkenntnisse der Schulungsteilnehmenden
• Bedarf an fachlicher Unterstützung bei Fragen und Schwierigkeiten während der Migration

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Vorbereitung der Migration auf Topal

Für den Wechsel von Infoniqa auf Topal wurde gemeinsam mit dem Kunden das Vorgehen abgestimmt. Da Process Excellence Treuhand GmbH die Migration der Mandanten selbst übernehmen wollte, erstellte die aR solutions AG eine entsprechende Anleitung. Diese diente als Grundlage für die schrittweise Durchführung der Migration.

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Eigenständige Migration mit gezielter Unterstützung

Die Mandanten wurden durch den Kunden selbst migriert. Bei auftretenden Fehlermeldungen oder Schwierigkeiten stand die aR solutions AG unterstützend zur Seite. So konnten Fragen direkt geklärt und die nächsten Schritte gemeinsam erarbeitet werden, ohne dass der Kunde die gesamte Migration aus der Hand geben musste.

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Schulungen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen

Eine besondere Herausforderung stellten die unterschiedlichen Wissensstände der Schulungsteilnehmenden dar. Während einige Mitarbeitende bereits über vertiefte Kenntnisse verfügten, benötigten andere mehr Unterstützung bei den Grundlagen. Die Schulungen mussten deshalb auf die unterschiedlichen Voraussetzungen abgestimmt werden, damit alle Teilnehmenden den Umgang mit Topal erlernen konnten.

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• Begleiteter Wechsel von Infoniqa auf Topal
• Eigenständige Migration der Mandanten anhand einer individuellen Anleitung
• Gezielte fachliche Unterstützung bei Fragen und Fehlermeldungen
• Schulungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Vorkenntnisse
• Mehr Selbstständigkeit im Umgang mit der neuen Buchhaltungssoftware

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Mit der Migration auf Topal hat die Process Excellence Treuhand GmbH den Wechsel ihrer Buchhaltungssoftware in Angriff genommen und dabei einen grossen Teil der Umsetzung selbst übernommen. Durch die individuelle Anleitung, die gezielte Unterstützung und die Schulungen wurde die Grundlage geschaffen, um die neue Lösung selbstständig im Treuhandalltag einzusetzen.

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