Digitalisierung Treuhand - Effizienter und papierlos Arbeiten mit Peax
Peax revolutioniert das Dokumentenmanagement durch eine zentrale, digitale Plattform, die Unternehmen maximale Flexibilität und Effizienz bietet. Besonders für Treuhänder:innen eröffnet Peax völlig neue Möglichkeiten für eine moderne und papierlose Zusammenarbeit mit Mandanten.
Peax kurz erklärt:
Peax ist eine digitale Verwaltungsplattform, die Unternehmen und Privatpersonen dabei unterstützt, ihre gesamte Briefpost, Rechnungen und Dokumente an einem zentralen Ort digital zu empfangen, zu bearbeiten und sicher zu archivieren. Die physische Post wird durch eine automatische Postumleitung in einem Scanning-Center digitalisiert und tagesaktuell im Peax-Portal bereitgestellt.
Treuhand neu gedacht: Papierlos, effizient, ortsunabhängig
Für Treuhänder:innen bedeutet die Zusammenarbeit mit Mandanten oft einen immensen administrativen Aufwand: Dokumente sammeln, Belege sortieren und physische Unterlagen ablegen. Mit Peax gehört das der Vergangenheit an! Peax bietet eine digitale Plattform, die weit über ein Dokumentenmanagement hinausgeht: Peax digitalisiert und automatisiert den kompletten Posteingang, die Rechnungszahlung sowie die Belegablage.
Peax ermöglicht es Treuhändern, alle wichtigen Unterlagen zentral und sicher zu verwalten – und das in Zusammenarbeit mit Mandanten.
Vorteile für Treuhänder:innen
1. Digitales Belegmanagement – Alles an einem Ort
Dank Peax entfällt das mühsame Sortieren und Abheften von Papierunterlagen. Die gesamte Post wird digitalisiert und im Peax-Portal bereitgestellt. Das bedeutet:
• Tagesaktueller Zugriff auf alle Dokumente
• Kein Suchen mehr in physischen Archiven
• Automatisierte Dokumentenverwaltung mit strukturierter Ablage
2. Effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten
Peax ermöglicht Treuhänder:innen und Mandanten eine nahtlose Zusammenarbeit. Belege und Rechnungen werden in Echtzeit geteilt und gemeinsam bearbeitet. Besonders praktisch sind:
• Flexible Zugriffsmöglichkeiten: Berechtigte Personen können ortsunabhängig auf Dokumente zugreifen.
• Aufgabenverteilung: Rechnungen können vom Mandanten geprüft und anschliessend vom Treuhänder zur Zahlung und Verbuchung freigegeben werden.
3. Klar definierte Prozesse durch Zugriffsmanagement
Peax bietet zwei flexible Modelle für Treuhänder:innen:
• Modell 1: Die Treuhänderadresse wird als zentrale Postadresse genutzt. Der Treuhänder ordnet Dokumente und leitet diese bei Bedarf digital an den Mandanten weiter.
• Modell 2: Mandanten behalten ihren eigenen Peax-Account und gewähren dem Treuhänder spezifische Zugriffsrechte. So bleibt der Mandant jederzeit in Kontrolle und der Treuhänder kann Dokumente direkt verarbeiten.
4. Revisionssichere Ablage & Bezahlung
• Direkte Bezahlung im Portal: Rechnungen können direkt im Peax-Portal bezahlt werden, was Prozesse beschleunigt und Fehler minimiert.
• Revisionssichere Archivierung: Alle Belege und Unterlagen werden rechtssicher archiviert und sind jederzeit abrufbar.
5. Mehr Flexibilität durch ortsunabhängige Arbeit
• Mobiler Zugriff: Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs – Treuhänder:innen können jederzeit auf alle Dokumente zugreifen und ihre Aufgaben effizient erledigen.
• Sichere Zusammenarbeit: Durch verschlüsselte Datenübertragung bleiben alle sensiblen Informationen geschützt.
Datenschutz & Sicherheit auf höchstem Niveau
Peax erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards mit Schweizer Hosting, modernster Verschlüsselung und der Einhaltung strenger Datenschutzrichtlinien. Mandanten und Treuhänder:innen können sicher sein, dass ihre sensiblen Daten optimal geschützt sind.
Fazit: Mehr Zeit für die Kernaufgaben
Peax bietet Treuhänder:innen die ideale Plattform für eine papierlose, effiziente und flexible Zusammenarbeit. Dokumentenverwaltung, Rechnungsabwicklung und revisionssichere Archivierung erfolgen nahtlos in einem System – so bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: die persönliche Beratung und Betreuung der Mandanten.
Interessiert an einer individuellen Demo?
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