Die Digitalisierung hat längst auch die Treuhandbranche erreicht. Viele Kanzleien setzen heute auf digitale Buchhaltungsprozesse, um ihre Mandate effizienter, sicherer und mandantenfreundlicher abzuwickeln.
Doch worauf sollten Sie als Treuhänder achten, wenn Sie Ihre Buchhaltung digitalisieren möchten? Und welche Softwarelösungen bieten echte Vorteile?
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, warum die digitale Buchhaltung in der Treuhand heute unverzichtbar ist, welche Tools Sie dabei unterstützen und wie Sie damit Ihren Kundenservice verbessern.
Papierbelege, Archivräume und Pendelordner gehören der Vergangenheit an. Mit digitalen Lösungen erfassen Sie Buchungen, Belege und Dokumente direkt elektronisch – und sparen so enorm viel Zeit.
Ob KMU, Start-up oder Einzelfirma: Viele Mandanten erwarten heute, dass sie ihre Belege einfach hochladen oder Rechnungen elektronisch freigeben können. Digitale Schnittstellen machen das möglich.
Gerade für Treuhänder ist es essenziell, Unterlagen rechtskonform und manipulationssicher abzulegen. Moderne DMS-Lösungen (Dokumentenmanagement-Systeme) sind hier der Schlüssel.
Wer früh auf digitale Prozesse setzt, kann mehr Mandate betreuen – ohne mehr Personal einstellen zu müssen.
Die Lösung für KMU und Treuhänder, die verschiedene Mandanten sauber getrennt und dennoch zentral verwalten möchten. Mit leistungsstarker Finanzbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenverwaltung und exzellenten Auswertungen.
Beliebt bei Schweizer Treuhändern wegen der modularen Struktur, des ausgeklügelten Reporting-Tools und der nahtlosen Revisionssicherheit.
Ideal für kleinere Mandanten oder Branchen mit individuellen Anforderungen.
Revisionssichere Ablage aller Buchhaltungs- und Steuerunterlagen – jederzeit nachvollziehbar & GoBD-/OR-konform. Besonders für Treuhänder wichtig, die bei Betriebsprüfungen Auskunft geben müssen.
Der digitale Briefkasten inkl. Rechnungsfreigabe-Tool. Mandanten laden ihre Belege hoch, Sie haben direkten Zugriff und können diese in Ihre Buchhaltung übernehmen.
Mandanten sehen jederzeit den Status ihrer Buchhaltung, offene Rechnungen oder Liquiditätsentwicklungen.
Rechnungen und Zahlungen können vom Kunden online geprüft und freigegeben werden.
Kein „Papier hin und her“, sondern alles digital. Auch mal im Homeoffice oder unterwegs.
Als Treuhänder tragen Sie eine besondere Verantwortung. Unsere Lösungen sind deshalb alle datenschutzkonform nach Schweizer Recht. Daten werden auf zertifizierten Servern in der Schweiz gespeichert – ohne Risiko, dass sensible Unternehmenszahlen irgendwo im Ausland landen.
Die Digitalisierung Ihrer Buchhaltung ist kein Trend, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil. Treuhänder, die heute auf digitale Prozesse, revisionssichere Archivierung und Mandantenportale setzen, können mehr Mandate betreuen und bieten gleichzeitig einen besseren Service.
Sie möchten Ihre Treuhandkanzlei digitalisieren?
Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie Sie Buchhaltung, Archivierung & Mandantenservice optimal verzahnen.
Revisionssicher bedeutet, dass Unterlagen unveränderbar, vollständig und nachvollziehbar aufbewahrt werden. Das schützt Sie bei Betriebsprüfungen.
Nicht zwingend. Viele Lösungen funktionieren so, dass der Mandant nur Belege hochlädt oder freigibt, die Software für Verarbeitung & Archivierung liegt bei Ihnen.
Je nach Kanzlei-Grösse meist nur wenige Wochen. Wir unterstützen Sie dabei Schritt für Schritt.
Ja – wenn sie in der Schweiz gehostet wird und alle regulatorischen Anforderungen erfüllt, ist das oft sicherer als ein lokaler Server.
